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異地辦理信托事宜說明
打款賬戶
通過優利網、信托公司官方網站、信托合同、信托公司服務人員等途徑獲知信托公司信托產品的募集賬戶。可通過多方求證核對。
注意事項:
1、該募集賬戶必須滿足:是公司賬戶;收款人賬戶名稱必須為信托公司的全稱。
2、區分好募集賬戶和信托專戶。很多信托產品的募集賬戶和信托產品專戶盡管都是公司賬戶,但是往往不一致的,需要區分開。
打款
1、通過銀行柜臺或者網銀,按照打款賬戶將您的購買金額匯至信托產品募集賬戶。
2、匯款時,在"摘要"欄填寫:"A購買B"。其中,A為信托產品購買人姓名。B為信托產品名稱,。比如,"張三購買景程1號集合資金信托計劃"。產品名稱盡可能寫全,至少要寫出產品簡稱或關鍵字,以區別于其他產品,比如,"張三購買景程1號"。
3、匯款完成后,將匯款憑條傳真至信托公司。傳真號及收件人向優利網索要。如果是網銀匯款,可以將網銀的匯款憑條電子版發給優利網,我們轉發即可。
4、匯款完成后,應保留匯款憑證,并將匯款憑證傳真至信托公司以核對是否到帳。網銀客戶可以將匯款憑證或電子回單變為電子版,發給優利網轉發,或者直接發給信托公司相關人員。
5、工作日時間一般在1-2小時內即會到帳。但信托公司往往要到下午下班前才能查出是否到帳,我們也會在到帳后及時通知您。如果特別緊急,可以聯系我們協助及時查賬。
注意事項:
1、所有信托公司均要求,打款賬戶必須為購買人姓名的銀行帳號,以避免洗錢嫌疑,即,匯款人和信托合同簽署人一致。
2、有些信托公司要求,打款賬戶必須是簽署合同時的回款賬戶。即,打款賬戶和信托產品到期后本金和收益回款賬戶一致,資金哪里來回哪去。
3、必須從購買人賬戶匯出,最好一次性匯出。如果需要分次,需先通過優利網或者信托公司了解是否可行。
4、匯款時必須注意匯款帳號、收款人等,并區分信托產品的募集賬戶和保管專戶的區別,以免匯錯。
簽署信托合同
1、簽署合同有三種方式:親自到信托公司辦公地或駐外辦事機構;信托公司郵寄合同,您簽署好合同后,回寄;信托公司工作人員上門服務。其中,信托公司上門服務一般針對投資金額較大的客戶或者在一個區域有很多客戶集中購買的情況,一般都是前兩種方式。
2、簽署合同時需要準備:身份證原件及復印件;銀行卡原件及復印件;如為委托辦理,還需要授權委托書。
郵寄合同方式的,需注意:
1、將收信地址及收信人詳細告訴優利網或信托公司。地址盡可能不為轉交地址,因為在信托存續期內,每季度或者每年,信托公司會按照合同約定將信托項目進展報告寄給您,因此要盡可能留直接可以收信的地址。
2、仔細閱讀合同,有不明白或者疑問處,及時詢問。
3、按照信托公司要求,將需要填寫的部分填寫,并親自簽署合同。
4、按照信托公司提供的地址回寄簽署好的合同及其他應提供的材料。有些信托公司在郵寄合同時已經加蓋好公章,這樣就可以直接留一份信托合同,其他回寄。當然這一問題信托公司在郵寄合同時都會注明。
后續事宜
1、信托產品成立后,一般會在官網上公告,并通知您。
2、信托產品成立后,有些信托公司會發給您一個確認函。
3、信托產品存續期內,一般每個季度或者每半年,信托公司都會以信托合同已經約定的方式將信托產品執行情況通知您。
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